Un client signe sa lettre de mission. Un collaborateur crée le dossier dans Pennylane, un autre le saisit dans le CRM, un troisième ouvre le dossier dans la GED et ajoute une ligne dans le tableau de suivi des clôtures. Quatre saisies pour une seule information. C’est exactement ce que permet d’éliminer le fait d’automatiser […]
Lire l'articleVous voulez automatiser la collecte des pièces, les relances clients ou la préparation des dossiers de clôture, mais une question bloque : avez-vous le droit ? Le sujet RGPD automatisation cabinet comptable est trop souvent réduit à « ne mettez pas de données clients dans ChatGPT ». C’est vrai, mais insuffisant. Un workflow automatisé traite […]
Lire l'articleUn lundi matin de janvier, un collaborateur ouvre sa boîte : 140 messages non lus, dont trois pièces manquantes pour une clôture, une mise en demeure d’une administration, quinze accusés de réception et une relance client arrivée en double. Le temps de faire le tri, la matinée est entamée. Automatiser tri emails cabinet comptable n’est […]
Lire l'articleD’ici le 1er septembre 2026, toutes les entreprises françaises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques via une plateforme agréée ; l’obligation d’émission s’étendra aux PME et TPE au 1er septembre 2027. Pour un cabinet de 150 à 300 dossiers, cela signifie autant de clients à informer, à équiper et à relancer. Automatiser […]
Lire l'articleLe 12 du mois, un collaborateur ouvre son tableur de suivi, repère les dossiers dont la CA3 n’est pas encore prête et envoie quinze e-mails quasi identiques. Deux jours plus tard, il relance les sept clients qui n’ont pas répondu. Ce scénario se répète à chaque cycle déclaratif, et un seul oubli peut coûter une […]
Lire l'articleUne nouvelle société à domicilier, trois associés, deux bénéficiaires effectifs, un passeport scanné illisible et un justificatif de domicile daté de 2019 : l’ouverture de dossier fiduciaire commence rarement bien. Entre les relances par e-mail, les recherches manuelles sur les listes de sanctions et le dossier qui attend la validation du responsable conformité, plusieurs semaines […]
Lire l'articleVous bouclez les liasses, vous livrez les bilans dans les délais, vos collaborateurs enchaînent les clôtures — et pourtant, une part de vos factures reste en attente de règlement trois, six, parfois douze mois après leur émission. Relancer ces clients vous pèse : vous n’avez ni le temps, ni l’envie d’endosser le rôle du créancier […]
Lire l'articleVous terminez une mission, vous levez la tête, et le pipeline est vide. Ce cycle en dents de scie est le quotidien de nombreux indépendants : quand vous produisez, vous ne prospectez pas, et quand vous prospectez, vous ne facturez pas. Automatiser prospection commerciale freelance n’est plus réservé aux structures disposant d’un commercial : avec […]
Lire l'articleUn appel manqué pendant une audience, un message vocal écouté à 19h, un rappel le lendemain matin : entre-temps, le justiciable a déjà contacté trois autres cabinets. Pour un avocat indépendant, le téléphone est à la fois le premier canal d’acquisition et la première source d’interruption. Automatiser prise de rendez-vous avocat, c’est confier à un […]
Lire l'articleUn nouveau client signe avec votre cabinet. Commence alors une séquence que vous connaissez par cœur : demander la pièce d’identité du dirigeant, le Kbis, les statuts, le dernier bilan, les accès bancaires, le RIB… puis relancer. Une fois, deux fois, trois fois. Pendant ce temps, la lettre de mission attend d’être rédigée, la fiche […]
Lire l'articleVous bloquez une heure dans votre agenda, vous préparez la séance, et la personne ne vient pas. Pas d’appel, pas de message. Ce créneau, vous ne le récupérerez pas. Pour un praticien indépendant, chaque absence représente une perte sèche de revenu et un temps mort impossible à revendre au dernier moment. Automatiser rappel rendez-vous thérapeute […]
Lire l'articleUn formulaire rempli à 22h, un message WhatsApp avec une photo floue de fuite, trois appels manqués pendant que vous êtes sous un évier. Pour un artisan du bâtiment, le problème n’est presque jamais le manque de demandes : c’est le tri. Entre les curieux qui comparent dix prix, les chantiers à 200 km et […]
Lire l'articleUn client vient trois fois chez vous, puis disparaît. Six mois plus tard, il est chez un concurrent — non pas parce qu’il était mécontent, mais parce que personne ne lui a donné une raison de revenir. Dans un salon de coiffure, un institut, une salle de sport ou chez un artisan, cette fuite silencieuse […]
Lire l'articleChaque fin de mois, le scénario se répète : les échéances de TVA approchent, et une partie de vos clients n’a toujours pas transmis ses factures d’achat, ses relevés bancaires ou ses notes de frais. Un collaborateur passe alors ses journées à écrire des e-mails, envoyer des SMS et tenir à jour un tableur de […]
Lire l'articleVous passez une heure à chiffrer une salle de bain, vous envoyez le devis par mail… et plus rien. Trois semaines plus tard, le client a signé ailleurs, simplement parce qu’un concurrent l’a rappelé. Ce scénario est le quotidien de beaucoup de plombiers, électriciens et maçons : le travail commercial s’arrête à l’envoi du PDF. […]
Lire l'articleChaque mois, le même rituel : éditer les factures, les convertir en PDF, les envoyer par e-mail, vérifier qui a payé, relancer les retardataires, puis tout renvoyer au comptable. Avec l’arrivée de la réforme, ce rituel devient en plus réglementé. Bonne nouvelle : automatiser facturation électronique PME n’est plus réservé aux grands groupes. Avec un […]
Lire l'articleVous avez envoyé la facture, le délai est dépassé depuis trois semaines, et vous n’avez toujours rien relancé parce que l’idée même d’écrire ce message vous pèse. C’est la réalité de la majorité des indépendants et des petites structures : la relance est la tâche que l’on repousse le plus, alors qu’elle conditionne directement la […]
Lire l'articleUn prospect vous écrit sur WhatsApp un dimanche soir : « Bonjour, c’est combien vos séances ? ». Vous êtes en famille, vous répondez le lundi à 14h. Entre-temps, il a écrit à deux autres coachs et l’un d’eux a répondu en quatre minutes. Ce scénario se répète chaque semaine chez la plupart des indépendants. […]
Lire l'articleUn client publie un avis cinq étoiles le samedi soir après son passage dans votre boutique. Un autre laisse trois étoiles le lundi en se plaignant de l’attente en caisse. Trois semaines plus tard, aucun des deux n’a reçu de réponse. Ce scénario est le quotidien de milliers de commerces de proximité, non par négligence, […]
Lire l'articleUn créneau réservé, un patient qui ne vient pas, aucun message pour prévenir. Pour un sophrologue, un naturopathe, un ostéopathe ou un psychologue indépendant, chaque absence représente une heure de travail perdue, non facturable et impossible à remplacer au dernier moment. Réduire les rendez-vous manqués thérapeute n’est pas une question de discipline des patients : […]
Lire l'article